证券代码：000591 证券简称：太阳能 公告编号：2025-102
债券代码：127108 债券简称：太能转债
债券代码：149812 债券简称：22太阳 G1
债券代码：148296 债券简称：23 太阳 GK02
中节能太阳能股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息露馅的内容真确、准确、完好，莫得流毒记录、误导
性述说或要紧遗漏。
极端教唆：
一、公司可转债基本情况
（一）可诊治公司债券刊行情况
经中国证券监督处理委员会《对于原意中节能太阳能股份有限公司向不特定
对象刊行可诊治公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕33号）核准，并经深
圳证券往复所（以下简称“深交所”）原意，中节能太阳能股份有限公司（以下
简称“公司”）于2025年3月28日向不特定对象刊行了2,950.00万张可诊治公司
债券，每张面值东说念主民币100元，召募资金总数东说念主民币295,000.00万元。
（二）可诊治公司债券上市情况
经深交所原意，公司295,000.00万元可诊治公司债券于2025年4月16日起在
深交所挂牌往复，债券简称“太能转债”，债券代码“127108”。
（三）可诊治公司债券转股期限
凭据策动章程和公司《中节能太阳能股份有限公司向不特定对象刊行可诊治
公司债券并在主板上市召募证明书》（以下简称《召募证明书》）中的商定，公
司本次刊行的可诊治公司债券转股期限自可转债刊行终了之日（2025年4月3日）
满六个月后的第一个往复日（2025年10月9日）起至可转债到期日（2031年3月27
日）止。
二、可诊治公司债券关连条件
凭据《召募证明书》商定，公司本次刊行的可诊治公司债券关连条件如下：
（一）刊行证券的种类
本次刊行证券的种类为可诊治为公司A股股票的公司债券。该可转债及异日
诊治的公司A股股票在深圳证券往复所上市。
（二）刊行鸿沟
本次可转债召募资金总数为东说念主民币295,000.00万元，扣除刊行用度后召募资
金净额为294,705.92万元。
（三）票面金额和刊行价钱
本次可转债每张面值东说念主民币100元，按面值刊行。
（四）刊行证券的数目
本次可转债刊行数目为29,500,000张。
（五）债券期限
本次可转债期限为刊行之日起六年，即自2025年3月28日至2031年3月27日
（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第1个服务日；顺延技艺付息款项不另计
息）。
（六）债券利率及到期赎回条件
第一年为0.20%、第二年为0.40%、第三年为1.00%、第四年为1.50%、第五年
为2.00%、第六年为3.00%。在本次可转债期满后五个往复日内，公司将按债券面
值的112%（含临了一期利息）的价钱赎回未转股的可转债。
（七）付息的期限和面貌
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债合手有东说念主按合手有的本次
可转债票面总金额自本次可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的计较公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次可转债合手有东说念主在计息年度（以下简称“以前”或“每年”）付息
债权登记日合手有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债以前票面利率。
（1）本次可转债经受每年付息一次的付息面貌，计息肇端日为本次可转债
刊行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次可转债刊行首日起每满一年确当日，如
该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个往复日，顺延技艺不另付息。每相
邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往复日，
公司将在每年付息日之后的五个往复日内支付以前利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）央求诊治成公司A股股票的本次可转债，公司不再向其
合手有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）本次可转债合手有东说念主所赢得利息收入的疏漏税项由合手有东说念主承担。
（八）转股期限
本次可转债转股期自可转债刊行终了之日2025年4月3日（T+4日）起满六个
月后的第一个往复日（2025年10月9日）起至可转债到期日（2031年3月27日）止。
债券合手有东说念主对转股约略不转股有聘请权，并于转股的次日成为公司鼓舞。
（九）当前转股价钱
当前转股价钱为东说念主民币5.61元/股。
三、可诊治公司债券转股陈述的策动事项
（一）转股陈述要领
票，具体转股操作建议合手有东说念主在陈述前琢磨开户证券公司。
的最小单元为1股；解除往复日内屡次陈述转股的，将合并计较转股数目。
本次可转债合手有东说念主在转股期内央求转股时，转股数目的计较公式为：Q=V/P，
并以去尾法取一股的整数倍。其中：Q为可诊治公司债券的转股数目；V为可转债
合手有东说念主央求转股的可转债票面总金额；P为央求转股当日有用的转股价钱。
本次刊行可诊治公司债券的合手有东说念主央求诊治成的股份须是整数股。转股时不
足诊治为一股的可诊治公司债券余额，公司将按照中国证监会和深交所等部门的
策动章程，在可诊治公司债券合手有东说念主转股当日后的五个往复日内以现款兑付该可
诊治公司债券余额及该余额所对应确当期应计利息，按照四舍五入原则精准到
转股的可诊治公司债券数额大于其骨子领有的可诊治公司债券数额的，按其骨子
领有的数额进行转股，央求剩余部分给予取消。
（二）转股陈述时候
合手有东说念主可在转股期内（即2025年10月9日至2031年3月27日）深圳证券往复所
往复日的平淡往复时候陈述转股，但下述时候之外：
（三）可转债的冻结及刊出
中国证券登记结算有限服务公司深圳分公司对转股央求说明有用后，将记减
（冻结并刊出）可转债合手有东说念主的转债余额，同期记增可转债合手有东说念主相应的股份数
额，完成变更登记。
（四）可诊治公司债券转股新增股份的上市往复和所享有的权益
当日买进的可诊治公司债券当日可央求转股。可诊治公司债券转股新增股份，
可于转股陈述后次一个往复日上市流通。可诊治公司债券转股新增股份享有与原
股份同等的权益。
（五）转股经过中的策动税费
可转债转股经过中如发生策动税费，由征税义务东说念主自行职守。
四、转股价钱的细则及历次调整、修正情况
（一）启动转股价钱的细则
本次刊行的可转债的启动转股价钱为 5.67 元/股，不低于《召募证明书》公
告日前二十个往复日公司 A 股股票往复均价（若在该二十个往复日内发生因除权、
除息引起股价调整的情形，则对调整前往复日的往复均价按经过相应除权、除息
调整后的价钱计较）和前一个往复日公司 A 股股票往复均价，且不低于最近一期
经审计的每股净金钱（若自最近一期经审计的财务领略金钱欠债表日至《召募说
明书》公告日技艺发生送股、老本公积金转增股本或配股等除权事项、现款红利
分配等除息事项，则最近一期经审计的每股净金钱按经过相应除权、除息调整后
的数值细则）和股票面值，且不得进取修正。
前二十个往复日公司 A 股股票往复均价=前二十个往复日公司 A 股股票往复
总数/该二十个往复日公司 A 股股票往复总量；前一个往复日公司 A 股股票往复
均价=前一个往复日公司 A 股股票往复总数/该日公司 A 股股票往复总量。
（二）转股价钱的调整面貌及计较公式
在本次可转债刊行之后，当公司出现因派送股票股利、转增股本、增发新股
（不包括因本次可转债转股而增多的股本）、配股使公司股份发生变化及派送现
金股利等情况时，将按下述公式进行转股价钱的调整（保留极少点后两位，临了
一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）
派送现款股利：P1=P0－D
上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或
配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现款股利，P1为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或鼓舞权益变化情况时，将循序进行转股价钱调整，
并在中国证监会指定的上市公司信息露馅媒体上刊登公告，并于公告中载明转股
价钱调整日、调整主义及暂停转股技艺（如需）。
当转股价钱调整日为本次可转债合手有东说念主转股央求日或之后、诊治股票登记日
之前，则该合手有东说念主的转股央求按公司调整后的转股价钱扩充。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或鼓舞权益发生变化从而可能影响本次可转债合手有东说念主的债职权益或转股衍
生权益时，公司将视具体情况按照平允、公正、公允的原则以及充分保护本次可
转债合手有东说念主权益的原则调整转股价钱。策动转股价钱调整内容及操作主义将依据
其时国度策动法律规则及证券监管部门的关连章程来制定。
（三）转股价钱的调整情况
公司于2025年5月15日召开2024年年度鼓舞大会，审议通过了《2024年度利
润分配决策》。以放置2025年3月31日公司总股本3,917,797,839股为基数，向全
体 股 东 进 行 现 金 分 红 ， 每 10 股 分 配 现 金 0.56 元 （ 含 税 ） ， 共 计 分 配 现 金
鉴于上述原因及《召募证明书》转股价钱调整的关连条件，“太能转债”的
转股价钱调整如下：
调整后转股价钱P1＝P0-D＝5.67-0.056≈5.61元/股。
调整后转股价钱自2025年7月11日起奏效。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 7 月 4 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《对于因实施权益分配调整“太能转债”转
股价钱的公告》（公告编号：2025-76）。
五、转股价钱向下修正条件
（一）修正权限与修正幅度
在本次可转债存续技艺，当公司A股股票在职意流畅三十个往复日中至少有
十五个往复日的收盘价低于当期转股价钱的85%时，公司董事会有权残酷转股价
格向下修正决策并提交公司鼓舞大会审议表决。若在前述三十个往复日内发生过
转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日前的往复日按调整前的转股价钱和收
盘价计较，在转股价钱调整日及之后的往复日按调整后的转股价钱和收盘价计较。
上述决策须经出席会议的鼓舞所合腕表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，合手有本次可转债的鼓舞应当消失。修正后的转股价钱应不低
于前项章程的鼓舞大会召开日前二十个往复日公司A股股票往复均价（若在该二
十个往复日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前往复日的交
易均价按经过相应除权、除息调整后的价钱计较）和前一个往复日公司A股股票
往复均价，且修正后的价钱不低于最近一期经审计的每股净金钱（若自最近一期
经审计的财务领略金钱欠债表日至审议上述决策的鼓舞大会召开日技艺发生送
股、老本公积金转增股本或配股等除权事项、现款红利分配等除息事项，则最近
一期经审计的每股净金钱按经过相应除权、除息调整后的数值细则）和股票面值。
（二）修正要领
如公司鼓舞大会审议通过向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上
市公司信息露馅媒体上刊登关连公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期
间（如需）。从股权登记日后的第一个往复日（即转股价钱修正日）起，入手恢
复转股央求并扩充修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股央求日或之后、诊治股票登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱扩充。
六、转股开头
“太能转债”转股开头为新增股份转股。
七、转股年度策动股利的包摄
因本次可转债转股而增多的公司股票享有与原股票同等的权益，在利润分配
的股权登记日下昼收市后登记在册的通盘鼓舞（含因本次可转债转股造成的鼓舞）
均参与当期利润分配，享有同等权益。
八、赎回条件
在本次可转债期满后五个往复日内，公司将按债券面值的112%（含临了一期
利息）的价钱赎回未转股的可转债。
在本次可转债转股期内，淌若下述两种情形的苟且一种出当前，公司有权按
照本次可转债面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的本次可转债：
（1）公司股票流畅三十个往复日中至少有十五个往复日的收盘价不低于当
期转股价钱的130%（含130%），若在前述三十个往复日内发生过转股价钱调整的
情形，则在调整日前的往复日按调整前的转股价钱和收盘价计较，在调整日及之
后的往复日按调整后的转股价钱和收盘价计较；
（2）当本次可转债未转股余额不及东说念主民币3,000万元时。
本次可转债的赎回期与转股期交流，即刊行终了之日满六个月后的第一个交
易日起至本次可转债到期之日止。
当期应计利息的计较公式为：
IA=B×i×t/365；
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债合手有东说念主合手有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指本次可转债以前票面利率；
t：指计息天数，首个付息日前，指从计息肇端日起至本计息年度赎回日止
的骨子日期天数（算头不算尾）；首个付息日后，指从上一个付息日起至本计息
年度赎回日止的骨子日期天数（算头不算尾）。
九、回售条件
若本次可转债召募资金的实施情况与公司在《召募证明书》中的承诺比较出
现要紧变化，且该变化凭据中国证监会或深圳证券往复所的关连章程被视作改换
召募资金用途的，本次可转债合手有东说念主享有一次以面值加上圈套期应计利息的价钱向
公司回售其合手有的一起或部分本次可转债的职权。在上述情形下，本次可转债合手
有东说念主不错在公司届时公告的回售陈述期内进行回售，在该次回售陈述期内子虚施
回售的，自动丧失该回售权。当期应计利息的计较面貌参见赎回条件的关连内容。
在本次可转债临了两个计息年度内，淌若公司股票收盘价在职何流畅三十个
往复日低于当期转股价钱的70%时，本次可转债合手有东说念主有权以面值加上圈套期应计
利息的价钱向公司回售其合手有的一起或部分本次可转债。若在上述往复日内发生
过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转
股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而调整的情形，则在调整日前
的往复日按调整前的转股价钱和收盘价计较，在调整日及之后的往复日按调整后
的转股价钱和收盘价计较。淌若出现转股价钱向下修正的情况，则上述“流畅三
十个往复日”须从转股价钱调整之后的第一个往复日起按修正后的转股价钱再行
计较。当期应计利息的计较面貌参见赎回条件的关连内容。
本次可转债临了两个计息年度，本次可转债合手有东说念主在每个计息年度回售条件
初度得志后可按上述商定条件诳骗回售权一次，若在初度得志回售条件而本次可
转债合手有东说念主未在公司届时公告的回售陈述期内陈述并实施回售的，该计息年度不
能再诳骗回售权。本次可转债合手有东说念主不行屡次诳骗部分回售权。
十、其他事项
投资者如需了解“太能转债”的其他关连内容，请查阅公司于 2025 年 3 月
特此公告。
中节能太阳能股份有限公司
董 事 会
